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黎辉红科德投资：蓝筹支撑市场热点扩散

黎辉红科德投资：蓝筹支撑市场热点扩散 更新时间：2011-4-1 11:40:15 　　周四沪深两市平稳开盘，券商、电子支付、酿酒、通信、稀有金属等板块个股领涨，一度推动大盘走高，但后续量能跟进不足，地产、石油石化、钢铁、银行、保险走弱，大盘上行遇阻快速回落，午后沪指一度低见2914.38点，随后逢低买盘介入，推动大盘反弹收窄跌幅，截止收盘沪指报收于2928.11点。

一方面、蓝筹估值依然处于历史相对低位，特别是银行、保险、地产、煤炭、钢铁等，估值修复行情仍会继续，对大盘支撑依然有效。而未来能不能走牛，就要看政策紧缩合时结束，以及经济增速迎来上升周期。经过持续调整，二三线板块个股估值压力得到有效释放，抛压将逐渐减弱，对大盘负作用将大幅减弱，而部分遭错杀的业绩成长性良好的个股将重拾升势。另一方面、4月到期资金相对较多，央行有可能再度紧缩货币政策，但我们认为政策紧缩可能没有市场原先预期的那么紧了，而一旦政策再度紧缩，那么离最后利空出尽已经很近，市场上行制约因素将明显减弱，利于市场走好；由于日本地震、北非和中东局势动荡、南欧债券危机未解，导致外围不确定因素增多，国内政府的重点将由之前的严控通胀逐渐转向追求经济增长与通胀的平衡，政策紧缩将会更多地考虑防范经济增速下行风险，为经济增长留余地。综合上述，短线大盘将逐渐窄幅波动，重新反弹概率逐渐提升。

1。“十二五”规划纲要出台后，编制18个国家级重点专项规划成为多个部委近期工作重点。中国证券报记者从工信部权威人士处获悉，工信部负责编制的规划共计48个，其中包括5个国家级重点专项规划：工业转型升级规划、信息化规划、信息产业规划、高端装备规划和新材料规划。这五大重点专项规划有望在上半年报送国务院并通过审批。

2。上海证券报报道，记者从权威渠道获悉，《国内贸易发展规划》这一国家级规划正在编制、完善，最快将于4月底出台。规划旨在扩大消费需求，到2015年，社会消费品零售总额力争比2010年翻一番，超过30万亿。这意味着，消费品零售总额将以每年超过3万亿的增幅递增，消费市场空间将大幅扩张。

3。上海证券报报道，记者30日获悉，卫生部日期印发了《医疗卫生机构医学装备管理办法》的通知，旨在加强医学装备采购管理。业内人士表示，《管理办法》的出台为今年医疗器械行业的有序健康发展提供了政策支持。《管理办法》指出，医学装备管理部门应当根据本机构医学装备发展规划和年度预算，结合各使用部门装备配置和保障需求，编制年度装备计划和采购实施计划。医学装备发展规划、年度装备计划和采购实施计划应当由机构领导集体研究批准后方可执行。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。经批准的医学装备发展规划、年度装备计划和采购实施计划，不得随意更改。

4。新华社北京3月30日电中国人民银行日前发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，决定在全国范围内正式启动银行卡芯片技术标准迁移工作，“十二五”期间将全面推进金融IC卡应用，以促进中国银行卡的产业升级和可持续发展。《意见》指出“十二五”期间推进金融IC卡应用的总体目标是：加快银行卡芯片化进程，形成增量发行银行卡以金融IC卡为主的应用局面。推动金融IC卡与公共服务应用的结合，促进金融IC卡应用与国际支付体系的融合，实现金融IC卡应用与互联网支付、移动支付等创新型应用的整合。

5。报道，中国国家电监会价格与财务监管部副主任黄少中昨日表示，针对现行可再生能源附加征收标准偏低，难以满足未来可再生能源项目发展需要，今明两年中国有望将可再生能源电价附加从目前的每千瓦时4厘钱增加到6厘甚至8厘。

6.21世纪经济报道消息，以2009年全国瞩目的煤炭资源整合为序曲，2011年山西资源整合指向焦炭领域。日前山西省出台《焦化行业兼并重组指导意见》，其目标为：在2011年年底前，将目前227户焦化企业整合减至150户左右，到2015年保留至60户左右。作为煤化工产品和高炉冶铁不可替代的基础原料，焦炭上承焦煤、下接钢铁，联接煤炭和钢铁两大支柱性产业。占据全国21.87%产量、88.03%出口量的山西焦炭业整合，或如同其煤改一样，将成为中国7000亿市场规模的焦炭资源整合样本。

展望A股中长期走势，我们需要对两方面因素进行跟踪观察，第一，国内通胀走势与紧缩性政策的博弈，目前看，国内粮食年年丰收，粮食储备充足，除恶劣天气影响外，国内农产品供应将能得到有效保证，这为政府能有效控制国内通胀创造了条件；而全球经济复苏，特别美国经济出现明显复苏，全球流动性过剩，地缘政治因素不稳定，导致国际原油、大宗商品、农产品需求和价格回升，同时中国农村劳动力成本上升，这些因素将会对国内物价产生影响，通胀压力依然较大，为了控制通胀，政府双管齐下，一是采取紧缩性调控政策，二是千方百计扩大农产品供应。第二，调整经济结构，寻找新的增长动力源，一方面，调控房地产市场，加快保障性住房和经济性适用房建设，抑制房价上涨，逐步减少国民经济对房地产发展的依赖；另一方面，加大淘汰落后产能和节能减排力度，加快出台政策扶持新兴产业发展，引导资源要素向新兴产业合理配置，培育新兴产业成为经济发展重要驱动力。而一旦各种政策发挥作用，通胀逐步得到控制，经济转型加快进行，大盘将中长期走好。

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